關鍵字 財富管理

媲美星港財富管理新方案出爐　金管會開放19項措施

金管會今（31）日公布媲美星港的「財富管理新方案」，規畫出3大策略，共有19項開放措施，其中有2項涉及央行業務還要再溝通，1項預計明年底修法，另2項已開放，其...

2019-12-31

攻頂級財管3箭齊發　外銀瞄準新興富裕客群、資產傳承

台灣財富管理市場競爭激烈，尤其隨著台灣台灣邁入高齡化社會及因應金融科技浪潮，外銀更鎖定新興富裕客群（emerging affluent）及熟齡客資產傳承需求，透過分眾...

2019-11-14

台商回流目標倍增 銀行聚焦SME家族理財

中美貿易、海外租稅帶動台商回流，政府衝刺台商回流的目標金額倍增，搶攻台商回流商機，銀行業者大舉聚焦 SME（中小企業） 家族理財，包過企業經營、家族傳承等...

2019-06-03

養兒大不易至少花600萬　想存教育金　先掌握2重點5原則

根據銀行調查發現，有4成父母估計養小孩到大學畢業至少要花費600萬元，3成估要花300萬至600萬元，顯示現代爸媽在子女教養上的財務壓力不輕。因此，銀行建議父母...

2019-04-07

〈銀行衝刺財管〉銀行財管吹團購風 一銀推財管家庭制迎

銀行財富管理家庭會員風潮吹向公股行庫，除了中信、台新、元大等民營銀行外，公股銀第一銀行的財富管理也推出「家庭會員制」，以家庭戶為單位，量身打造理財方案...

2019-02-25

〈基金自行質借拍板〉高資產戶將有更大套利空間 銀行財

為打造國際理財平台，金管會將開放「基金自行質借」，對投資人來說資金運用將更有彈性，高資產客戶可望因為槓桿效益有更大的套利空間，也將是各銀行搶攻高資產客...

2019-02-25

銀行搶財管大餅 打造專屬分行款待高資產客戶

銀行搶食財管大餅，透過打造專屬分行款待「頂級」財富管理客戶，渣打銀行今 （16） 日宣布，第三座「渣打 iWealth 數位旗艦」落腳桃園市，並因應桃園航空城市特...

2019-01-16

玉山金去年財管成長6% 今年理專目標增至800人 徵

玉山金 （2884-TW） 今 （16） 日攜手 13 所大學進行產學合作，聚焦財富管理人才培育，而玉山金積極強化財富管理業務，總經理黃男州表示，儘管去 （2018） 年市...

2019-01-16

兆豐銀搶消金業務 搶億元富豪理財商機目標消金獲利比重

銀行積極衝刺消金業務，兆豐銀行董事長張兆順訂定目標，希望稍微降低企金獲利比重，並將消金獲利比重拉高至 3 成，兆豐銀近年來積極推動包括信用卡、財管等消金...

2019-01-08

〈迎接資金返鄉商機〉銀行財富管理鞏固VIP客戶 加碼

高資產客戶貢獻大，一直是銀行財富管理積極耕耘的主力客群，面對這群口袋「麥可麥可」的有錢人，銀行自是不敢怠慢，除了量身打造投資、節稅等理財規劃外，也會透...

2018-12-05