輝達在GTC大會正式推出Quantum-X及Spectrum-X矽光子共同封裝光學 (CPO) 網路交換器，也讓市場關注AI資料中心對光纖連接器的需求提升。高盛因此看好台廠光通訊聯亞與全新，給予「買進」評級，目標價分別訂在686元與233元。
高盛指出，CPO技術能提升傳輸速度並降低功耗。根據輝達的設計，新款網路交換器將搭載18個外部雷射源（ELS），每個ELS內含八個雷射器。隨著AI資料中心對光纖連接需求增加，將帶動雷射晶片與磷化銦（InP）磊晶的需求，對聯亞與全新等供應商形成利多。
預測方面，高盛估計聯亞2025年矽光子相關營收將達28億元，占總營收的81%，大幅成長。而全新的矽光子業務也快速擴張，從去年的3000萬元躍升至今年的4.12億元，占總營收約10%。
不過，里昂證券則提醒，輝達的CPO交換器雖然符合市場預期，但在最新的GPU藍圖中，並未明確提及OIO技術，未來可能採用Rubin Ultra架構，這對CPO技術的發展帶來變數。
聯亞20日股價尾盤收在漲停價位337.5元，全新則上漲1.54%或2元，收在131.5元。
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預測方面，高盛估計聯亞2025年矽光子相關營收將達28億元，占總營收的81%，大幅成長。而全新的矽光子業務也快速擴張，從去年的3000萬元躍升至今年的4.12億元，占總營收約10%。
不過，里昂證券則提醒，輝達的CPO交換器雖然符合市場預期，但在最新的GPU藍圖中，並未明確提及OIO技術，未來可能採用Rubin Ultra架構，這對CPO技術的發展帶來變數。
聯亞20日股價尾盤收在漲停價位337.5元，全新則上漲1.54%或2元，收在131.5元。