歷經近2年庫存調節,智慧型手機今年出貨谷底回溫,加上AI蓬勃發展,且蘋果新一代iPhone也導入AI應用,市場預期可望出現一波換機潮,規格升級也將帶動相關產業如手機晶片、砷化鎵(功率放大器),及光學鏡頭業者營運動能;各品牌旗艦手機,更是大打規格戰,競相用上最新製程,法人認為,以台積電為首的半導體業,仍是手機復甦的最大贏家,半導體主題型ETF可望成為投資首選。

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台灣手機晶片大廠聯發科日前在法說會上表示,受惠4G持續向5G升級及趨向高階手機,預計今年手機營收可望成長mid-teens百分比,其中又以旗艦手機晶片營收可望成長逾50%最為亮眼。手機晶片龍頭高通(Qualcomm)日前發布財測時亦指出,AI需求正在帶動智慧手機市場復甦。

兩大手機晶片業者也不約而同將在第4季端出最新產品「天璣9400」與「驍龍8 Gen 4」,新晶片都以台積電3奈米製程生產,近期進入投片階段,加上輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、蘋果也積極爭取台積電3奈米產能,因此台積電3奈米已傳出漲價,且供不應求持續到2026年。

不僅如此,市場傳出,蘋果最新旗艦手機iPhone16 Pro及Pro Max預計均將搭載5倍光學變焦的望遠鏡頭,增加潛望式鏡頭滲透率,大立光、玉晶光等鏡頭廠受惠規格升級拉高平均售價(ASP),業績進補;而蘋果、安卓兩大陣營新機均有望導入WiFi 7技術,也為瑞昱等業者增添營運柴火。

中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,智慧手機存貨調整期已進入尾聲,根據Gartner預估,2024年全球半導體產業規模達6243.51億美元,年成長16.8%,超越2021至2022年,且觀察各終端商品來看,蘋果的iPhone降價策略奏效,智慧型手機銷量站回主要市場龍頭,一般伺服器庫存調整循環可望回升,跟上目前最火熱的AI生態系,整體來說,半導體今年出貨量有望回升,預期2024年半導體將恢復成長態勢,可望開啟每3到4年新一輪的成長週期。

展望後市,張圭慧認為,在AI展開科技革命,各式技術突破與相關應用,於2024年科技展中遍地開花,長線需求將持續帶動半導體銷量成長,且智慧型手機市場已有顯著回溫,預期台灣半導體產業受惠程度高,建議投資人可分批布局半導體相關ETF,跟上產業成長契機。


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