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此外,王翔慧分析,在AI快速發展帶動下,市場預期美國資料中心未來4年的用電量將大幅成長,年複合成長率將高達30%之多,其中超過6成的發電將用在AI運算,看好未來對於電力需求將大幅攀升且有增無減,加上基礎建設往往具有特許行業的寡占性,有利電力相關公用事業後續的營運發展,共同搭上AI熱潮的成長列車。
除了電力相關基礎建設之外,資料中心也是近年來搭上AI趨勢快速崛起的基建類型之一,王翔慧指出,微軟、Google、Meta、亞馬遜等雲端四巨頭看準AI時代來臨,紛紛開啟AI相關硬體軍備競賽,持續加大資本支出金額,作為AI基礎建設的資料中心便是投資重點之一。
在美國雲端四巨頭的加持之下,根據JP Morgan報告,未來5年全球資料中心的資本支出將翻倍成長,至今年底的預估金額約2960億美元,到了2028年總金額將成長至接近5870億美元的水準,未來5年的年複合成長率達17.6%,也讓AI基礎建設題材成為近期市場資金的焦點。
王翔慧認為,由於基礎建設還細分為公用事業、交通基建、能源基建、數位基建,各次產業的優勢與特性不盡相同,建議投資人透過能靈活布局之相關基礎建設基金,以公用事業為主要布局,特別是公用事業的電廠、儲電等電力系統,將成為未來生成式AI發展的關鍵基礎,交通基建為次要配置,並以成熟國家為首選,新興國家為輔,全球基建商機不漏接。