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白易弘指出,21日權值股大多休息,中小型在資金輪動效應下,有題材發酵輪動,像是矽光子與扇出型封裝(FOPLP)概念股就表現不錯。這是因為台積電、三星、英特爾均看好面板級扇出型封裝後市,群創挾既有面板技術能量優勢搶先卡位,傳產能塞爆,因此週五飆漲停。至於矽光子則是業界希望用光訊號全面代替電訊號進行更快更有效的傳輸。
白易弘認為時序即將進入第3季電子旺季,其實有些6月已經有被先卡位,AI相關伺服器、散熱、組裝都有機會,若國際間沒有什麼重大利空,且市場預估聯準會將於9月降息一次,美股近來只是高檔的拉回而已,預估第3季會在22500點之上到24000點區間震盪為主。
至於新一周預估台股將在23000點之上橫盤整理,白易弘指出整體還是多頭格局,投資人空手想介入的話不是買紅,而是大盤拉回到5日均線附近才做買進。另外,個股輪動效應還是持續,這時候怎麼操作族群與選股顯得格外重要,像是之前很夯的機器人概念股,如今是呈現狹幅震盪整理,至於金融股、AI伺服器與散熱,或是營建股都有機會,投資人可多加留意。
白易弘認為,AI伺服器組裝如鴻海、廣達與緯穎,這些GB200佔比高的可以鎖定,另外散熱的奇鋐雙鴻以及廣運也可留意,至於重電族群估短期狹幅震盪,畢竟之前已經充分反應利多了,後續可能還要再觀察在手訂單或是北美訂單有沒有提高。
白易弘指出,整體而言,AI還是要續抱,再挑一兩檔個股或族群,如矽光子波若威與台星科、營建或金融股也可納入,這些都有基本面與未來題材,至於面板目前題材面較重,但實際應用面還沒有很廣,投資人要多留意。