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此外,台灣景氣受惠全球製造業回溫,新興科技應用商機擴展,尤以AI供應鏈出貨動能、半導體先進製造、淨零與數位轉型趨勢等,加上政府擴編公共建設等預算,皆有助台灣出口連續成長,台灣景氣對策信號連續3個綠燈後再亮出黃紅燈,國內就業市場穩定、工資調升,消費動能受惠,激勵股市投資氛圍正向。
還有,本周舉行2024 COMPUTEX台北國際電腦展,包括輝達、超微、英特爾等科技大咖皆來台,今年的展出主軸在AI,也使得AI投資話題始終搶佔媒體版面,許維哲指出,過去在智慧型手機崛起的年代,產業界說「一顆蘋果救台灣」,現在則是變成黃仁勳、AI救台灣,台灣是AI的起點,AI發展的四大關鍵包括:算力、數據、資金與人才,都看到台灣扮演關鍵角色,許維哲看好,台灣在Edge AI、機器人等AI發展領域是最主要受惠標的。
許維哲說明,下半年台股動向的三大焦點包括:資金面觀察降息啟動時間點,降息的預期心理讓金融市場存在資金動能,在啟動降息之前,投資氣氛仍維持樂觀態勢;議題面則看11月美國大選,選情變化,過往在美國大選前,執政黨為維持選情優勢,可望引導行情偏多走勢,年底則要留意選後轉折期。
三是策略面,許維哲看好AI產業持續發熱,應用全面爆發,關鍵投資標的為機器人、散熱、AI PC,及半導體等,此外,傳產領域則看好受惠於股市上揚,營建買氣旺、金融股回溫,是科技股漲多沈澱期,資金轉向輪動受惠標的。
台股挑戰新高過程震盪、波動加劇,許維哲建議,指數出現較大修正時,都應該站在加碼立場,或採定期定額方式長期投資台股。他進一步表示,AI科技成長力道強勁,近期股市強勢也助攻傳產營建、金融股表現,美中對抗驅動航運需求,還有數位發展帶動能源與用電量提升等,估台股面臨高檔震盪之際,包括:中小型AI利基股,傳產中的營建、航運、能源股,及金融股等都可望上演輪動行情,除科技權值股先衝刺,中小型股、傳產金融股接棒續攻,台股後市揚升動能偏多看待。