近日韓國媒體報導，超微（AMD）執行長蘇姿丰出席比利時微電子研究中心的2024全球技術論壇時，暗示可能計畫使用三星3奈米GAA技術生產下個世代產品。對此，知名半導體分析師陸行之今（30）日稍早發文表示看法，認為超微此舉是想要脅台積電增加產能。並提醒台積電應小心萬一被英特爾放鴿子，超微琵琶別抱的話該怎麼辦。
陸行之引用台灣媒體報導指出，初次看到新聞標題，「可能又覺得韓媒在扯蛋」，但前幾天看到蘇姿丰在比利時宣布用3奈米GAA技術生產下個世代產品時，「當時就覺得怪怪的，想說是不是記者寫錯了」。他指出，台積電要到2奈米才會用到GAA技術，現在看來，蘇姿丰確實在暗示將採用三星3奈米GAA技術。
陸行之指出，過去台積電大客戶跑三星分散風險，以及藉此增加談判籌碼的有高通、輝達、聯發科。但台積電幫超微吃下不少英特爾PC CPU以及通用伺服器CPU的份額，且超微營收佔台積電比應是前5大。因此，對於超微增加第2代工選擇，他認為，自英特爾大舉採用台積電3奈米作為多個新世代AI PC CPU及通用伺服器compute tiles後，預測英特爾成為台積電第2大3奈米客戶。雖今（2024）年底採用遠低於蘋果50k/m的用量，但今年底有機會追上蘋果明年年底用量的一半。若是再加上高通、聯發科、比特大陸的加單，以及AMD在3奈米產品定案的延遲，現在要臨時加3奈米大單推新AI GPU確實很難，因此「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」。
陸行之表示，三星3奈米GAA的電晶體容量密度及耗能，都比台積電3奈米差，但輝達使用台積電4奈米拚一下還行，但台積電要是臨時被英特爾放鴿子，那麼超微又琵琶別抱重押怎麼辦？對超微來說，重押三星3奈米要是良率、耗能不如預期，超微會不會重蹈Altera的覆轍被玩死？
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陸行之指出，過去台積電大客戶跑三星分散風險，以及藉此增加談判籌碼的有高通、輝達、聯發科。但台積電幫超微吃下不少英特爾PC CPU以及通用伺服器CPU的份額，且超微營收佔台積電比應是前5大。因此，對於超微增加第2代工選擇，他認為，自英特爾大舉採用台積電3奈米作為多個新世代AI PC CPU及通用伺服器compute tiles後，預測英特爾成為台積電第2大3奈米客戶。雖今（2024）年底採用遠低於蘋果50k/m的用量，但今年底有機會追上蘋果明年年底用量的一半。若是再加上高通、聯發科、比特大陸的加單，以及AMD在3奈米產品定案的延遲，現在要臨時加3奈米大單推新AI GPU確實很難，因此「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」。
陸行之表示，三星3奈米GAA的電晶體容量密度及耗能，都比台積電3奈米差，但輝達使用台積電4奈米拚一下還行，但台積電要是臨時被英特爾放鴿子，那麼超微又琵琶別抱重押怎麼辦？對超微來說，重押三星3奈米要是良率、耗能不如預期，超微會不會重蹈Altera的覆轍被玩死？
