台北股市周五(22日)開高走低,一度跌逾百點,終場指數逆轉,漲29.34點,收20228.43點,成交量4958億元。有分析師指出,雖然央行意外升息半碼,但預期台股修正期間不會太長、幅度也不會太多,因為AI會持續發酵到Computex展,但投資人如果擔心AI過熱,可以轉向奧運題材與重電族群,其中重電短線可稍微調節一下,但後續還有話題,因為核三廠1號機,今年7月將功成身退,重電包含太陽能、風力發電,都可多多關注。
台股上周站穩2萬點,啟發投顧分析師陳立委表示,台股站上2萬點屢創歷史新高,主要是輝達功不可沒,因為全球都在走AI熱潮,再加上輝達執行長黃仁勳是台灣出身,跟台灣供應鏈關係也很好,且權值股台積電、鴻海發威也帶動這波漲勢,不過央行升息也讓台股面臨修正。
陳立委指出,央行意外升息半碼對台股有一定影響,估新一周會持續消化這個利空,有拉回但預期不會拉多,整體多頭主流仍在AI族群,整體還是受惠AI浪潮,伺服器、散熱相關,尤其6月初有Computex展,屆時大咖雲集,話題短期內不會退去,認為AI的多頭可以抵銷升息半碼的負面影響。
其中,散熱部分,陳立委提到GTC大會黃仁勳已經預告,AI進入水冷散熱時代,這是散熱的大革命,除了散熱雙雄奇鋐與雙鴻有布局一定不會缺席之外,還可以關注高力,他們早就布局水冷散熱,還有鴻海家族的AMAX-KY同樣可以留意,畢竟輝達預告水冷應用多,也意味著廠商的毛利率將有所提升。
還有GTC大會上的機器人,同樣掀起熱議,之前的ChatGPT是跟伺服器聊聊天,現在則有機器人可以實體跟人互動,概念股廣明是做機器人手臂,以及AI視覺運算的所羅門股價也已經反映一波飆漲,投資人可持續留意。
不過,投資人如果怕AI漲多不想碰,陳立委建議可留意奧運概念股,依照過往經驗,製造運動器材、運動衣與球鞋相關類股,以及轉播的愛爾達,還有做大電視面板的台廠都有機會,適合做短波段、不喜歡等很久的。另外,手機族群AI手機以及摺疊手機仍有話題性,以及WiFi 7 PA(功率放大器)商機,砷化鎵大廠穩懋、宏捷科與全新都能多多關注。
至於央行升息半碼對營建股有否影響?陳立委指出,22日營建股並沒有太大的反應、漲跌互見,主要是近幾年營建成本已經墊高,升息後將再提高,但最後一定轉嫁到消費者,所以沒有太大影響。接下來329檔期,市場預估今年北台灣房市329檔期案量將超過3000億元,年增近6成,再度創下新高,投資人可以觀察銷售量是否有達到預期。
另外,重電族群也不容小覷,因為台電電網計畫,相關台廠訂單能見度特別高,可以看到明年甚至是後年,且電價調漲都可增加漲勢,但因為重電已經漲過一波,陳立委建議投資人可以逢高獲利「調整」,拉回還是可以布局,因為核三廠1號機,今年7月將功成身退,重電還會有題材,也包含太陽能、風力發電,可以多多關注。
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陳立委指出,央行意外升息半碼對台股有一定影響,估新一周會持續消化這個利空,有拉回但預期不會拉多,整體多頭主流仍在AI族群,整體還是受惠AI浪潮,伺服器、散熱相關,尤其6月初有Computex展,屆時大咖雲集,話題短期內不會退去,認為AI的多頭可以抵銷升息半碼的負面影響。
其中,散熱部分,陳立委提到GTC大會黃仁勳已經預告,AI進入水冷散熱時代,這是散熱的大革命,除了散熱雙雄奇鋐與雙鴻有布局一定不會缺席之外,還可以關注高力,他們早就布局水冷散熱,還有鴻海家族的AMAX-KY同樣可以留意,畢竟輝達預告水冷應用多,也意味著廠商的毛利率將有所提升。
還有GTC大會上的機器人,同樣掀起熱議,之前的ChatGPT是跟伺服器聊聊天,現在則有機器人可以實體跟人互動,概念股廣明是做機器人手臂,以及AI視覺運算的所羅門股價也已經反映一波飆漲,投資人可持續留意。
不過,投資人如果怕AI漲多不想碰,陳立委建議可留意奧運概念股,依照過往經驗,製造運動器材、運動衣與球鞋相關類股,以及轉播的愛爾達,還有做大電視面板的台廠都有機會,適合做短波段、不喜歡等很久的。另外,手機族群AI手機以及摺疊手機仍有話題性,以及WiFi 7 PA(功率放大器)商機,砷化鎵大廠穩懋、宏捷科與全新都能多多關注。
至於央行升息半碼對營建股有否影響?陳立委指出,22日營建股並沒有太大的反應、漲跌互見,主要是近幾年營建成本已經墊高,升息後將再提高,但最後一定轉嫁到消費者,所以沒有太大影響。接下來329檔期,市場預估今年北台灣房市329檔期案量將超過3000億元,年增近6成,再度創下新高,投資人可以觀察銷售量是否有達到預期。
另外,重電族群也不容小覷,因為台電電網計畫,相關台廠訂單能見度特別高,可以看到明年甚至是後年,且電價調漲都可增加漲勢,但因為重電已經漲過一波,陳立委建議投資人可以逢高獲利「調整」,拉回還是可以布局,因為核三廠1號機,今年7月將功成身退,重電還會有題材,也包含太陽能、風力發電,可以多多關注。