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其中,光學鏡頭龍頭大廠大立光今年第2季受惠新台幣貶值,單季業外進帳匯兌收益11.7億元,貢獻稅後純益來到36.95億元,季增12.3%,年減25.3%,EPS 27.69元。但累計上半年稅後純益69.84億元,年減33%,EPS 52.33元,主要是受手機市場疲弱不振拖累。展望第3季進入傳統旺季,大立光認為營收動能一路走高至8月,但9月還看不到,強調後續終端銷售是重要關鍵,但認為客戶對高階手機機種銷售普遍仍較悲觀。
不過,再來看看AI概念股法說展望,華碩上半年稅後純益25.86億元,較前季由虧轉盈、年增 36%,每股純益 3.5 元。展望後市,華碩看好AI PC及AI伺服器商機,重申伺服器營收朝未來5年增長5倍目標邁進,預計每年年復合增長率將超過4成。此外,PC進入正常換機期,看好明年PC產業整體出貨量可望有高個位數年增率。
廣達上半年歸屬母公司業主的稅後盈餘165.98億元,年增54.87%,每股純益4.31元,較去年同期2.78元,大幅成長55%。面對全球經濟的不確定性,堅信AI將帶整體產業逐漸成長,會持續擴大在美國和歐洲的AI伺服器生產能力,廣達也預計AI伺服器的動能將持續到2024年,並估計AI產品線銷售從單位數增長上調成「雙位數增長」。
而鴻海集團AI接單再傳捷報,首度拿下輝達HGX伺服器AI晶片基板大單,供貨比重超過五成,再加上之前獲得另一款DGX伺服器AI晶片基板訂單,供應比重逐步放大。之前股東會上,董事長劉揚偉指出,AI伺服器市場成長速度會比大家預期得還要快,今年鴻海AI伺服器業務對比去年同期,將有3位數的成長。鴻海將於今日下午舉行法說會,預料電動車發展與AI相關商機與產業展望將成為法人關注焦點。