根據調研機構顯示,受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響,今(2023)年第一季全球前十大晶圓代工業者營收季跌幅達18.6%,約273億美元。本次排名最大變動為格羅方德(GlobalFoundries)超越聯電(UMC)拿下第三名,以及高塔半導體(Tower)超越力積電(PSMC)及世界先進(VIS),本季登上第七名。
據TrendForce調查顯示,今年第一季前十大晶圓代工業者產能利用率及出貨均下跌,台積電(TSMC)第一季營收167.4億美元,季減16.2%,由於筆電、智慧型手機等主流應用需求疲弱,7/6nm及5/4nm產能利用率明顯下跌,營收分別季減逾20%及17%。第二季可望短暫受惠於急單需求,但產能利用率持續低迷,預期第二季營收仍會衰退,季跌幅較第一季收斂。
三星(Samsung)八吋與十二吋產能利用率均下滑,第一季營收僅34.5億美元,季減36.1%,是第一季跌幅最高的業者。第二季目前來看有零星零組件訂單回流,但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號,值得注意的是,第二季將有部分3nm新品產出正式貢獻營收,預期季跌幅將放緩。
格羅方德第一季營收18.4億美元,季減12.4%,自去年下半年市況反轉以來,來自美國本土車用、國防、工控與政府等相關訂單支持,讓格羅方德營運穩定,今年第一季營收正式超越聯電,拿下第三名,第二季由於工控IoT、航太國防及車用等訂單仍穩定,將支撐格羅方德產能利用率表現,預期營收大致持平第一季。
聯電第一季營收季減17.6%,約17.8億美元,其中28/22nm及40nm營收分別下跌約兩成及以上。第二季因PMIC、MCU等客戶砍單,八吋產能利用率將跌至60%以下;十二吋則受惠於28/22nm如Tcon、TV SoC急單支撐,產能利用率約80%,同時平均銷售單價穩定,預期營收可持平或小幅上升。
中芯國際(SMIC)第一季營收季減9.8%,約14.6億美元,其中八吋營收季減近三成,十二吋營收則因產品組合較多元,及中國內需支撐,營收微幅季增1~2%。第二季受惠部分訂單復甦加上中國內需優勢,如Driver IC、Nor Flash等,出貨與產能利用率皆有望提升,營收可望回歸成長。
自2022下半年起晶圓代工產業下行,二、三線晶圓代工業者受限於製程技術、產品重疊性較高,導致競爭激烈而缺乏議價能力,因此營運表現在需求反轉向下的情境中變化更為劇烈。第一季六至十名最大變動為高塔半導體,上升至第七名,基於歐洲市場需求支撐,營收季跌11.7%,約3.6億美元,跌幅較多數二三線代工廠來得輕微。
儘管力積電受惠於部分來自電視相關LDDI庫存回補動能,HV製程營收季增約26%,然其它平台產品如PMIC、Power discrete則仍在庫存修正,客戶投片態度趨於保守。第一季營收約3.3億美元,季減18.7%。世界先進同樣因大小尺寸DDI客戶陸續因庫存趨於健康,投片量開始恢復,而PMIC投片狀況同樣不佳。第一季營收約2.7億美元,季減11.8%。其他業者如華虹集團(HuaHong Group)第一季營收約8.5億美元,季減4.2%;東部高科(DB Hitek)營收約2.3億美元,季減20%。
TrendForce預期,第二季前十大晶圓代工業者產值將持續下跌,季跌幅會較第一季收斂。儘管因應下半年旺季需求,供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨,但市況反轉後供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢,多數客戶備貨態度仍謹慎,使第二季晶圓代工生產週期較以往緩和,僅有零星急單如TV SoC、WiFi6/6E、TDDI等,整體產能利用率成長受限。
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三星(Samsung)八吋與十二吋產能利用率均下滑,第一季營收僅34.5億美元,季減36.1%,是第一季跌幅最高的業者。第二季目前來看有零星零組件訂單回流,但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號,值得注意的是,第二季將有部分3nm新品產出正式貢獻營收,預期季跌幅將放緩。
格羅方德第一季營收18.4億美元,季減12.4%,自去年下半年市況反轉以來,來自美國本土車用、國防、工控與政府等相關訂單支持,讓格羅方德營運穩定,今年第一季營收正式超越聯電,拿下第三名,第二季由於工控IoT、航太國防及車用等訂單仍穩定,將支撐格羅方德產能利用率表現,預期營收大致持平第一季。
聯電第一季營收季減17.6%,約17.8億美元,其中28/22nm及40nm營收分別下跌約兩成及以上。第二季因PMIC、MCU等客戶砍單,八吋產能利用率將跌至60%以下;十二吋則受惠於28/22nm如Tcon、TV SoC急單支撐,產能利用率約80%,同時平均銷售單價穩定,預期營收可持平或小幅上升。
中芯國際(SMIC)第一季營收季減9.8%,約14.6億美元,其中八吋營收季減近三成,十二吋營收則因產品組合較多元,及中國內需支撐,營收微幅季增1~2%。第二季受惠部分訂單復甦加上中國內需優勢,如Driver IC、Nor Flash等,出貨與產能利用率皆有望提升,營收可望回歸成長。
自2022下半年起晶圓代工產業下行,二、三線晶圓代工業者受限於製程技術、產品重疊性較高,導致競爭激烈而缺乏議價能力,因此營運表現在需求反轉向下的情境中變化更為劇烈。第一季六至十名最大變動為高塔半導體,上升至第七名,基於歐洲市場需求支撐,營收季跌11.7%,約3.6億美元,跌幅較多數二三線代工廠來得輕微。
儘管力積電受惠於部分來自電視相關LDDI庫存回補動能,HV製程營收季增約26%,然其它平台產品如PMIC、Power discrete則仍在庫存修正,客戶投片態度趨於保守。第一季營收約3.3億美元,季減18.7%。世界先進同樣因大小尺寸DDI客戶陸續因庫存趨於健康,投片量開始恢復,而PMIC投片狀況同樣不佳。第一季營收約2.7億美元,季減11.8%。其他業者如華虹集團(HuaHong Group)第一季營收約8.5億美元,季減4.2%;東部高科(DB Hitek)營收約2.3億美元,季減20%。
TrendForce預期,第二季前十大晶圓代工業者產值將持續下跌,季跌幅會較第一季收斂。儘管因應下半年旺季需求,供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨,但市況反轉後供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢,多數客戶備貨態度仍謹慎,使第二季晶圓代工生產週期較以往緩和,僅有零星急單如TV SoC、WiFi6/6E、TDDI等,整體產能利用率成長受限。