金管會積極推動公司治理,加上過去 5 年中,台灣有高達 77% 受訪者表示,將在資產配置中增加永續責任投資比重,元大投信今 (5) 日與臺灣證交所旗下子公司臺灣指數公司、及富時羅素指數公司 (FTSE Russell) 完成臺灣永續指數授權簽約。元大投信表示,永續投資與企業社會責任已基金投資顯學,預計明年將推出台灣永續指數 ETF 掛牌上市。

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證交所副總陳麗卿致詞表示,根據「2018 施羅德全球投資人大調查」,過去 5 年中,台灣有高達 77% 受訪者表示在資產配置中增加永續責任投資比重,明顯高於全球的 64% 及亞洲平均的 69%。

永續責任愈來愈受重視,陳麗卿表示,為呼應永續責任投資趨勢,臺灣指數公司於去 (2017) 年 12 月與富時羅素指數公司 (FTSE Russell) 共同發布「FTSE4Good 臺灣指數公司臺灣永續指數」,為國內首檔完整結合 E(環境)、S(社會)、G(公司治理) 與財務指標篩選的投資型 ESG 指數,並獲勞退採用作為委外代操標的,金額達 420 億元臺幣。

臺灣永續指數今天進一步正式授權國內基金與 ETF 領航者元大投信,元大投信表示,預期在明年推出台灣永續指數 ETF 掛牌上市,屆時就可提供一般投資人及機構法人參與永續責任投資的管道。

元大投信董事長黃古彬致詞時表示,2003 年元大投信發行台灣第一檔 ETF、2014 年發行第一檔槓桿/反向型 ETF,並帶動台灣 ETF 市場蓬勃發展、規模日益擴大,元大投信身為資產管理業領先者、國內公募基金與 ETF 龍頭,今年更成為第一家取得臺灣永續指數授權的資產管理業者,將帶領投信業向前邁向投信 2.0 時代,以企業使命推動「永續發展」。

台灣永續指數是以 FTSE4Good 新興市場指數成分股中的臺灣上市公司股票為合格股票,再運用財務指標篩選指數成分股。           元大投信研究團隊指出,ETF 在永續投資中扮演重要角色,截至 2017 年底,235 檔永續投資基金中,ETF 共有 53 檔,約占 22%,而近三年推出的 102 檔永續投資基金,其中便有 35 檔 ETF,占比提高至 34%,顯示在近幾年,ETF 的發行數量在永續投資基金占比已大幅提升。永續投資基金產品規模近年亦快速積累,截至 2017 年年底,相關基金資產達 950 億美元。元大投信研究團隊表示,在歐美地區之外,近期已有不少亞洲地區國家,發現永續責任投資趨勢所在,並瞭解永續發展的重要,未來成長空間備受期待。

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