中美貿易戰正式開打，受中美貿易戰影響，上周五（6日）台股延續過去一個多月以來的震盪格局，反覆回測年線，不過也由於貿易戰一如市場預期，再加上陸港股出現反彈，市場信心回溫，終場台股小跌3.24點，收在10608.57點，守穩10600點，成交值近1416億元。投信業者表示，儘管台股短線迎逆風，預期在企業獲利維持正成長、電子產業進入旺季及新科技應用商機帶動下，大盤下半年仍看好。
針對中美貿易事件，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前來看，中美貿易戰發展按照原本計畫執行，情勢沒有變得更為惡化；美歐之間針對汽車課徵進口關稅的利空淡化，也顯示貿易戰暫時無擴及歐洲也有助提振歐美股，但後續仍須密切關注貿易戰的發展。
回到基本面，廖哲宏表示，觀察6月營收表現，迄今包括部分鏡頭、機殼、觸控面板、被動元件、MLCC及IC設計等廠商表現搶眼，顯示營運狀況加溫。零組件缺貨漲價不斷，科技產業榮景延續。包括蘋果今年將一口氣推出3款新iPhone手機，市場評估零組件鋪貨潮有望從第3季啟動。受惠非蘋陣營提前卡位，來自大陸品牌手機訂單也有望為相關供應鏈增添營運成長動能。
另一方面，廖哲宏也點出，虛擬貨幣價格波動大，增添供應鏈訂單前景的不確定性。但回歸基本面，長期成長趨勢仍持續聚焦在AI、車用電子、雲端伺服器、速度提升及物聯網等相關零組件及概念股。
拉回至市場結構來看，廖哲宏表示，美中貿易戰開打，後續發展對產業和市場潛在影響的不確定性升高；6月以來迄今，外資近期賣壓持續，後續動向是否緩和、甚至有望出現反轉，亦是牽動市場投資信心和權值股多空表現的重要關鍵和觀察指標。
展望後市，廖哲宏表示，短期零組件缺貨漲價持續、中長期布局成長趨勢股的基調迄今尚未改變，則仍是支撐市場結構的重要利基支柱。近期匯市走向也有利於支撐電子產業毛利率表現。他建議可持續聚焦雲端伺服器、車用電子、iPhone供應鏈（鏡頭、天線）、半導體（ASIC）、電子原物料（被動元件及二極體）。
復華數位經濟基金經理人周奇賢則表示，第3季投資題材豐富，電子股仍是主軸，建議可持續聚焦因產業供需結構改變而受惠的矽晶圓、記憶體、被動元件等漲價缺貨概念股；汽車電子、3D感測、5G、物聯網等新科技應用供應鏈因產業蓬勃發展，相對具成長動能；此外亦可留意美國消費復甦受惠的內需題材。
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回到基本面，廖哲宏表示，觀察6月營收表現，迄今包括部分鏡頭、機殼、觸控面板、被動元件、MLCC及IC設計等廠商表現搶眼，顯示營運狀況加溫。零組件缺貨漲價不斷，科技產業榮景延續。包括蘋果今年將一口氣推出3款新iPhone手機，市場評估零組件鋪貨潮有望從第3季啟動。受惠非蘋陣營提前卡位，來自大陸品牌手機訂單也有望為相關供應鏈增添營運成長動能。
另一方面，廖哲宏也點出，虛擬貨幣價格波動大，增添供應鏈訂單前景的不確定性。但回歸基本面，長期成長趨勢仍持續聚焦在AI、車用電子、雲端伺服器、速度提升及物聯網等相關零組件及概念股。
拉回至市場結構來看，廖哲宏表示，美中貿易戰開打，後續發展對產業和市場潛在影響的不確定性升高；6月以來迄今，外資近期賣壓持續，後續動向是否緩和、甚至有望出現反轉，亦是牽動市場投資信心和權值股多空表現的重要關鍵和觀察指標。
展望後市，廖哲宏表示，短期零組件缺貨漲價持續、中長期布局成長趨勢股的基調迄今尚未改變，則仍是支撐市場結構的重要利基支柱。近期匯市走向也有利於支撐電子產業毛利率表現。他建議可持續聚焦雲端伺服器、車用電子、iPhone供應鏈（鏡頭、天線）、半導體（ASIC）、電子原物料（被動元件及二極體）。
復華數位經濟基金經理人周奇賢則表示，第3季投資題材豐富，電子股仍是主軸，建議可持續聚焦因產業供需結構改變而受惠的矽晶圓、記憶體、被動元件等漲價缺貨概念股；汽車電子、3D感測、5G、物聯網等新科技應用供應鏈因產業蓬勃發展，相對具成長動能；此外亦可留意美國消費復甦受惠的內需題材。
