近年來，國際金融業正邁向轉型重要階段，除了 Fintech 帶來新的衝擊外，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能，在國際理財規畫顧問認證總會（ FPSB）制定全球一制性4E（Education、Examination、Experience、Ethics）認證標準流程下，全球26個會員國正積極推展 CFP（國際認證高級理財規畫顧問），至2017年底，台灣 CFP 認證總人數為1230人，淨成長人數247人，淨成長率達25.1%，在全球26國 CFP 認證人數淨成長率排名第五，僅次於美國、中國大陸、巴西及日本。
社團法人台灣理財顧問認證協會（FPAT）理事長李長庚表示，近年來，國際金融業界正邁向轉型重要階段，除了 Fintech 帶來新的衝擊外，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。根據 FPAT 統計，今年報考3月 CFP 暨 AFP 國際理財規畫顧問測驗人數達903人，再創歷年同時期新高紀錄，相對去年3月同期報名人數，大增242人，成長率近36.61%，其中，銀行業與壽險業從業人員報考人數最多。
台灣金融業報考人數最多的前5家金融機構，分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中信銀行、台新銀行、兆豐銀行等，顯示越來越多金融機構卯足全力投入 CFP 或 AFP 專業認證的培育，並鼓勵員工參加培訓與測驗，加緊強化本身的金融專業能力。
此外，李長庚說，根據 FPSB 公布至2017年止，全球 CFP 認證總人數已達到17萬5573人，2017全年度新增加1萬5726人，淨增加5472人，人數成長率3.2%，而台灣在 CFP 國際認證人才培育上再創佳績，CFP 認證總人數為1230人，淨成長人數為247人，淨成長率達25.1%，在全球26國 CFP 認證人數淨成長率排名第五，僅次於美國3275人（約60%）、中國大陸645人（約30%）、巴西490人（約30%）、日本468人（約30%）。
李長庚表示，台灣培育國際金融專業人才的表現令人驚艷，已讓各會員國刮目相看，尤其是台灣目前已有很多家金融機構紛紛投入 CFP 國際認證人才的培育，從費用補助到獎勵制度的措施，不斷鼓勵員工參與專業培訓與測驗，這對台灣金融業在國際金融市場發展上，不但能強化國際競爭力，並能提供消費者更好更專業的服務品質。
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台灣金融業報考人數最多的前5家金融機構，分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中信銀行、台新銀行、兆豐銀行等，顯示越來越多金融機構卯足全力投入 CFP 或 AFP 專業認證的培育，並鼓勵員工參加培訓與測驗，加緊強化本身的金融專業能力。
此外，李長庚說，根據 FPSB 公布至2017年止，全球 CFP 認證總人數已達到17萬5573人，2017全年度新增加1萬5726人，淨增加5472人，人數成長率3.2%，而台灣在 CFP 國際認證人才培育上再創佳績，CFP 認證總人數為1230人，淨成長人數為247人，淨成長率達25.1%，在全球26國 CFP 認證人數淨成長率排名第五，僅次於美國3275人（約60%）、中國大陸645人（約30%）、巴西490人（約30%）、日本468人（約30%）。
李長庚表示，台灣培育國際金融專業人才的表現令人驚艷，已讓各會員國刮目相看，尤其是台灣目前已有很多家金融機構紛紛投入 CFP 國際認證人才的培育，從費用補助到獎勵制度的措施，不斷鼓勵員工參與專業培訓與測驗，這對台灣金融業在國際金融市場發展上，不但能強化國際競爭力，並能提供消費者更好更專業的服務品質。