中國證券報今 （27） 日報導，中國財政部 26 日在香港特別行政區發行 20 億美元主權債券，包括 5 年期 10 億美元，10 年期 10 億美元。此次發行共獲得約 220 億美元認購，是計劃發行金額的 11 倍， 這是中國有史以來規模最大的美元債券發行，也是 2004 年 10 月以來的首次美元主權債券發行。
報導指出，具體來看收益率，5 年期收益率為 2.196%（票面利率 2.125%），較 10 月 25 日的 5 年期美國國債收益率 2.06% 高出 13.6 個基點；10 年期收益率為 2.687%（票面利率 2.625%），較 10 月 25 日的 10 年期美國國債收益率 2.44% 高出 24.7 個基點。
交通銀行首席經濟學家連平表示，時隔 13 年後再次發行美元主權債券，可以延續和形成相關的主權信用數據，進一步提高國際社會對中國主權信用的認可度。
財政部有關負責人此前表示，此次發行美元主權債券，將重啟國際資本市場融資渠道，為境內外主體增加重要的投資和避險工具，豐富國際資本市場金融產品，進一步增進與國際資本市場的密切聯繫，提升金融業開放水平。
與此同時，有利於建立中國外幣債券定價基準，完善主權外幣債券的收益率曲線。中國財政部在國際市場適量發行主權外幣債券，通過二級市場交易，可以豐富具有市場基礎的國債收益率曲線，綜合反映主權信用的定價水平，為中資企業在國際市場融資提供重要的定價參考系，提高定價效率。
對於募集資金用途，上述負責人表示，在經濟持續增長、外匯充足的情況下，中國政府並沒有強烈的外部融資需求，本次發行主權外幣債券，融資並非首要考慮，所以發行規模不大，募集的資金將用作一般政府性支出，統籌使用。
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交通銀行首席經濟學家連平表示，時隔 13 年後再次發行美元主權債券，可以延續和形成相關的主權信用數據，進一步提高國際社會對中國主權信用的認可度。
財政部有關負責人此前表示，此次發行美元主權債券，將重啟國際資本市場融資渠道，為境內外主體增加重要的投資和避險工具，豐富國際資本市場金融產品，進一步增進與國際資本市場的密切聯繫，提升金融業開放水平。
與此同時，有利於建立中國外幣債券定價基準，完善主權外幣債券的收益率曲線。中國財政部在國際市場適量發行主權外幣債券，通過二級市場交易，可以豐富具有市場基礎的國債收益率曲線，綜合反映主權信用的定價水平，為中資企業在國際市場融資提供重要的定價參考系，提高定價效率。
對於募集資金用途，上述負責人表示，在經濟持續增長、外匯充足的情況下，中國政府並沒有強烈的外部融資需求，本次發行主權外幣債券，融資並非首要考慮，所以發行規模不大，募集的資金將用作一般政府性支出，統籌使用。
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