施羅德調查 台灣投資人有近6成提高永續投資的標的

「2017 施羅德全球投資人大調查」調查結果今 （2） 日出爐，顯示永續投資熱潮興起。單是台灣投資人，對永續投資的重視程度甚於五年前、也有近六成投資人提高永續投資的金額，這與全球的趨勢一致。因為根據研究，全球永續投資金額年複合成長率達 12%，2016 年投資總額更高達 22 兆美元，可見永續投資已成為新趨勢。

依據「2017 施羅德全球投資人大調查」的結果，台灣投資人對永續投資越來越受重視，與全球的趨勢一致。有 75% 的台灣投資人認為投資重視 ESG 的企業日益重要，全球則是 78%。

另外有將近六成 （57%） 的台灣投資人在過去五年內提高永續投資金額，而全球更有超過六成 （64%） 的投資人身體力行，在過去五年增加永續投資金額。雖說台灣投資人對永續投資更形關注，然而，可以發現台灣投資人的重視程度仍略低於全球平均。

然而，到底什麼是永續投資？

永續投資的定義是，在投資時不僅僅以營收、獲利等財務數字為依歸，而是挑選重視 ESG（環境、社會、企業治理） 的企業，這樣的企業會為社會帶來正向影響，也不會生產帶來環境危害的產品。

施羅德投信業務行銷長謝誠晃分析，影響台灣投資人行為的原因主要有兩個。第一，是台灣投資人對永續投資仍不夠了解。

調查顯示，16% 的台灣投資人對永續投資或者是 ESG 企業不甚理解，高於全球平均 11%。另一個原因則是台灣投資人相對保守，想法沒有化為行動。調查結果顯示，從未嘗試投資具永續經營概念的企業、且不願意嘗試的台灣投資人比例高達 7%，高於全球平均的 4%。

其實台灣投資人應該更勇敢追隨全球潮流。根據全球永續投資聯盟 （GSIA） 的資料顯示，歐洲從 2014 年開始，永續投資金額就突破 10 兆美元，2016 年更達到 12 兆美元，其他國家投資人也紛紛跟進，就連保守的日本，永續投資的金額過去三年的年複合成長率也達到 724%（見表），相當驚人。

其實永續投資能吸引投資人，主要是有其好處：報酬率可望較佳、以及具穩定性。因為重視 ESG 的企業同樣重視職場多元性，講究性別、種族的平等，根據研究，這樣的企業通常績效也較佳。

摩根士丹利資本國際公司 （MSCI） 就分析，在 MSCI 全球指數中，董事會女性比率高的企業、股票年報酬率達到 10.1%，超過董事會女性比例低的公司 （報酬率 7.4%）。另外，麥肯錫 （McKinsey） 的報告也指出，種族多元性較高的企業與同業相比，有 35% 的機率表現較同業佳。換言之，重視 ESG 的企業表現亮眼，也更能為股東創造獲利。

此外，永續投資更有機會提供長期、穩定的報酬率。謝誠晃指出，根據施羅德集團的研究，重視永續發展的企業，會看重公司長期發展，也更懂公司治理，較有可能在快速及劇烈變化的環境中生存。

因此，投資重視 ESG 的企業，投資人即可能獲得長期、穩定的報酬。 正因為很早就洞察這股趨勢，施羅德從 2007 年開始，即承諾僅投資於重視 ESG 的企業，不僅以此持續推動永續投資的概念，另也堅信此能為投資人創造更佳的投資成果。

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