若併購新光金 中信金:將成台灣第一大金控、銀行及第三大壽險

▲中信金表示,經專業機構評估,亦考量未來合併後的綜效,將成為台灣第一大金控、第一大銀行,以及第三大壽險公司。(圖/攝影李政龍)
記者鍾泓良/台北報導-2024-08-23 20:53:26
中信金今(23)日晚間召開重訊記者會,宣布臨時董事會決議,將以每股新台幣14.55元收購新光金股份,且提高本案收購比率,上限從原25%提高為51%,以期有機會一次取得新光金控過半股權,助於維持市場秩序及穩定性。

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經專業機構評估,亦考量未來合併後的綜效,將成為台灣第一大金控、第一大銀行,以及第三大壽險公司。

據公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元,以取得新光金控10%至51%股權。

如以中信金控近三日股價約每股新台幣33.4元為基準計算,每股收購價約新台幣14.55元(現金加股票)。
 

中信金總經理暨發言人高麗雪說明,等到取得主管機關投資核准後,再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告,預計會在下周三前送件。

而中信金控總資產達新台幣8.38兆元,總市值達新台幣6,494億元,較新光金控總資產新台幣5.08兆元、總市值新台幣2,136億元大;金融產業整併以大併小,財務較以小併大來得穩健。

現場媒體提問,中信金若要以每股14.55元收購51%新光金股份約需要1150億元,是否考慮增資?高麗雪說明,將會透過換股方式,而非市場增資,並補充最高現金支付金額應為360億元;若考慮股票價值加上現金價值,約1314億元。

對是否有信心可以取得過半股份?高麗雪表示,考量到新光金字有價值作為基礎,然後考量未來經營後所產生的綜效,將這些與新光金股東分享。

對於中信金願意高價收購新光金,這評估理由是什麼?高麗雪回應,收購並非臨時起意,而是內部經過好幾個月,由專業機構及董事會一起討論,「並不是臨時決定要參與這個價格戰爭。」
 

她補充,中信金看到新光金的價值,認為由中信金去經營新光金可以達到的綜合效果,把這些分享給新光金的股東分享之後,所做出來的定價。

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然而,現場媒體反覆詢問,台新金與新光金正洽談「新新併」,而台新金臨時股東會為10月9號,中信金是否來得及在30日前的停止過戶日完成公開收購?若是新新併搶先,中信金是否將準備第二策略?

對此,高麗雪均表示,不會回答假設性問題,「我們的部分,會持續合法合規的來進行後續相關的程序。」
 

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