女股神沉船!方舟投資人年報酬率嚇人 分析師:見過最大失敗之一

▲過去被譽為「女股神」伍德(Cathie Wood),旗下方舟投資(ARK)近來投資狀況慘烈。(圖/美聯社/達志影像)
國際中心顏得智/綜合報導-2024-08-22 17:22:11
過去被譽為「女股神」的方舟投資(Ark Invest)執行長伍德(Cathie Wood),由於近期方舟投資操作狀況慘烈,屢屢遭調侃。美國權威投資評級機構「晨星」(Morningstar)分析師指出,方舟旗艦基金投資人平均年報酬率竟是-17%,直言是自己看過最大規模失敗的投資之一。

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根據《巴隆周刊》報導,伍德的方舟旗艦基金經歷了大幅波動,投資者不僅錯過了股市上漲收益,還承受了巨額損失。晨星數據顯示,方舟基金投資自2014年成立以來,年均回報率約為9.7%,大致符合投資人投資回報率預期,但這支基金投資人過去一年的平均年報酬率為-17%。

晨星分析師普塔克(Jeffrey Ptak)指出,過去12個月,投資者從這支基金中撤出了約22億美元(約新台幣703億元),是他在基金行業中見過的最大規模的失敗之一。

他指出,過去五年方舟瘋狂波動,標普500指數的價值約增加一倍。如果投資人存粹將錢放進標普500指數基金不動,每年也能賺得15%的報酬率,但ARKK投資人卻損失17%。

報導指出,伍德在新冠肺炎疫情期間大膽押注特斯拉和Zoom 等科技股,讓方舟旗艦基金的價值在2020年翻倍,但在2022年方舟旗艦基金暴跌67%,資產大幅縮水。持有的Zoom、Roku和Roblox等股價下跌,以致出現鉅額虧損。

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