受到美國經濟數據表現不佳引發衰退疑慮、企業財報表現錯縱、美國總統大選選情消長,加上中東地緣政治風險又起,讓以美股為首之全球主要股市近期修正波動加劇,市場投資風格轉向穩健謹慎,再搭配市場對於聯準會9月降息2碼的預期升溫,故在分散資產配置以避險、降波動,以及卡位後續降息契機兩目的的驅動下,也促使部分資金湧向債券市場,連帶債券ETF買氣也持續強勁。
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若以美股S&P500指數為代表,自其7月16日創歷史新高並自高點回落以來,投信發行之債券ETF成交狀況與受益人變化,有15檔產品期間之日均量突破萬張,以投資級公司債ETF和長天期美債ETF上榜為多當中又以00937B群益ESG投等債20+交易最熱絡,是唯一日均量突破10萬張的債券ETF,近14.9萬張。
且同期間其受益人數更大增近6243人,同樣為債券ETF之冠,人氣買氣皆旺,也可見在市場震盪的狀況下,資產品質佳、具穩健收益性質,且天期較長有望掌握後續降息帶來的資本利得契機之長天期ESG投資級債更加擄獲人心。
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群益ESG投等債20+(00937B)經理人曾盈甄表示,鑒於市場受到經濟數據與地緣政治等不確定性的干擾而波動頻頻,穩健型資產有望於此階段扮演資金避風港角色,其中,投資級債除了資產品質相對無虞外,其收益水準亦仍具吸引力,尤以長天期BBB級債更值留意,可說是債信品質與收益優勢兼具,且長天期債於利率政策更為明朗下,於後續降息之際的受惠程度相對高,故結合前述特點優勢之債券ETF值得留意關注。
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NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。