多因子優化!市值型ETF爆黑馬 專家建議這樣挑選標的

▲全台 ETF總受益人數來到1129萬人,ETF究竟該怎麼買?下手前要注意哪些事情?面上有哪些ETF受投資人青睞?(示意圖/翻攝Pexels)
記者顏真真/台北報導-2024-05-11 16:12:23
美股走揚,台股在台積電、鴻海帶動下,上漲力道轉為強勁,外資更是一舉湧入,一口氣將今年來賣超扭轉為買超,也讓市場對於台股挑戰歷史高點抱持樂觀態度。全台ETF市場上週(4/29至5/3)再增2萬0871位受益人,總受益人數來到1129萬人,全民瘋ETF究竟該怎麼買?下手前要注意哪些事情?市面上有哪些ETF受投資人青睞?投信建議,投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數,較能同時兼顧收益及波動。

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市面上太多ETF不知道從何下手?富蘭克林華美投信表示,如果以各指數報酬回測比較,過去約16年數據顯示,Smart報酬指數、台灣加權指數、台灣50報酬指數、台灣高股息報酬指數做比較,總報酬率(含價格報酬及股息報酬)依序為816%、644%、698%、600%,由 Smart報酬指數拿下報酬冠軍寶座;另外年化波動部分,則依序為16.8%、16.3%、17.9%、15.5%,則是台灣高股息報酬指數最具抗波動能力。

ETF雖憑藉著低門檻並分散持股特色,深受台灣投資人喜愛,但是選擇的標的不同,報酬也相距甚遠,富蘭克林華美投信指出,市值型ETF最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨,只要預測大盤走勢,就可以做為市值型ETF的投資參考,但仍建議投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數,較能同時兼顧收益及波動。

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對於期望追求報酬機會的投資人,市值型的ETF在複利效果的加持之下,長期往往也有相對亮點表現的機會。像是由富蘭克林華美投信所發行的00905(FT台灣Smart來說,為目前市面上唯一追蹤特選Smart多因子指數,透過多因子選股策略,篩選評價面被低估、財務品質及結構佳的公司股票,同時尋找企業盈餘動能來追求獲利機會,1張約1萬元左右,就能入手像是台積電、鴻海等高市值企業,同時也能把握正在上漲的中小型股。


※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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