112年上半年全球金融市場震盪走升,截至今年6月底止,勞動基金規模總共為5兆8,648億元,評價後投資收益數為4,709.8億元,收益率8.59%,6月單月收益數為1,780.8億元;去年勞動基金獲利回吐3,529億元,到今年6月為止已回補,「還有賺」。
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其中新制勞退基金規模為3兆7,878億元,1至6月收益數為3,067億元,收益率8.38%,這部分的原持股名單有「AI概念股」的廣達,近來因AI概念股大漲,讓去年底不在前10大持股的廣達,一舉擠下中華電,躍升第4名,占新制勞退全部股票投資比率3.08%,推動整體新制勞退基金上半年大賺
以有效帳戶約1,251萬勞工計算,每位勞工帳上平均分紅約2.4萬元,但勞動基金運用局提醒,個別勞工退休金的提繳年限、每月提繳金額不同,今年度分配收益還得受下半年投資績效影響,每位勞工實際分配到的收益並不相同。
另外,舊制勞退基金規模為9,988億元,收益率10.00%;勞保基金規模為8,631億元,收益率10.01%。加上國民年金保險基金規模為5,023億元,收益率為9.54%,農民退休基金規模為110億元,收益率為7.73%,整體管理規模達6兆3,781億元,收益率為8.66%。
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勞動基金運用局指出,勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響,並獲取長期穩健之投資收益。就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(102年至112年6月)平均報酬率為4.99%,國保基金近10年多(102年至112年6月)平均報酬率為5.29%,長期投資績效穩健。
勞動基金運用局說,目前全球通貨膨脹壓力已逐步趨緩,然而各國緊縮貨幣政策對經濟成長影響仍持續發酵,在終端消費需求疲弱下,製造業仍面臨庫存去化壓力,尤其歐洲及中國大陸經濟復甦力道放緩,也將持續影響未來全球經濟復甦力道及金融市場表現,以7月來看,股債仍是上行格局,只是國內外上漲幅度不一樣,初步看好7月收益持續成長,有機會續賺上千億元,將密切掌握全球政經情勢,審慎布局各類資產以分散投資風險,提升基金長期投資效益。