2022年財訊財富管理大調查於日前在台北晶華酒店盛大舉辦頒獎典禮，新光金控子公司「新光銀行」榮獲國內銀行「最佳數位智能系統」及「最佳平面行銷」獎項的肯定，並由新光銀行副總經理吳碧芬代表受獎。
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「最適合的投資才是好的投資。」吳碧芬強調，每位客戶有不同的人生規劃與投資目標，實體的財富管理服務透過理專對客戶訪談，再為其量身訂作適合的投資方案；新光銀行推出的智能理財，有別於單一目標式投資組合，特別以人生多目標式投資計畫（Life Cycle Plan）為主軸，提供全齡理財服務，將投資人所設定的人生目標，如結婚、買房、育兒、子女教育基金與退休等，透過大數據結合客戶投資行為偏好，由ＡＩ人工智慧提供最適配的個人化投資組合，達成人生各階段性目標。
新光銀行在智能理財的起步雖然不是最早，卻是最貼心的，這也是新光能在今年財富管理大獎中獲得「最佳數位智能系統」獎項的關鍵。以「貼近生活為客著想」的價值主張，在推出智能理財之前，針對目標客戶舉辦過多場焦點團體訪談（Focus Group），傾聽投資人的聲音，用心理解客戶投資前後所遇到的問題與希望得到哪些服務，以解決交易痛點。
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新光銀行智能理財具有三項特色，一是重視客戶體驗旅程，善用科技讓繁瑣的事變容易，從登入平台到建立投資組合只要一分鐘即可完成複雜的投資規劃；二是投資組合可各自由命名，讓理財更添樂趣；三是透過系統可看到與自己職業或年齡相同族群的理財觀，彼此學習。為感謝客戶肯定，2022/06/30前於「新光智能理財」申購投資組合，享免帳管費優惠。
吳副總表示：新光銀行秉持「我們是一家有溫度的銀行」的宗旨，致力提升服務的溫度及專業的深度，除了銷售商品，更希望提供客戶良好的體驗。未來，新光銀行將持續優化客戶體驗與提高服務效率，發展多元的金融服務，為客戶創造最大的財富價值。