台新金控今(11)日晚間宣布以55億元併購保德信人壽,建立金控第三具獲利引擎。不過,外界也關心這55億元怎麼籌措?總經理林維俊首度鬆口,評估出售部分彰銀持股來支應,目前台新金持有22.5%彰銀股權,約要出脫3%。以彰銀總股數101.87億股估算,約要出脫3億股,若成真的話,這也2005年7月以來台新金首度出售彰銀持股,屆時持有彰銀股權也將降至2成以下。
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其實,林維俊今晚在證交所重訊記者會就表示,這次併購保德信人壽總交易金額55億元,再加上價格調整機制,調整上限不超過30億元,主要是根據精算公司的精算,市場利率每增1%,公司價值會增加1.5億元左右,只是利率會不會往上走還不知道,因此價格調整機制最後有可能是零或30億或任何中間數字,將自簽約之日起,2年後結算價格調整機制。
不過,55億併購保德信人壽,台新金錢從哪來?林維俊指出會有短期安排及長期安排,但為讓交割快速完成,短期暫時先動用借款方法讓案子交割,後續會有配套的長期計畫。
林維俊稍後也向媒體表示55億對台新來說金額很小,即便處分部分彰銀持股也不受影響,為達成金控第三隻腳的獲利引擎長期目標,有必要時,會認真考慮處分部分彰銀持股,但要洽特定人還是在公開市場賣出?目前尚未決定。
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至於會賣多少?林維俊表示,若以今日彰銀收盤價18.3元推算,目前台新金持有22.5%彰銀股權,約要處分3%。如果以彰銀流通股數101.87億股來算,約3億股,台新金的彰銀持股也將從目前22.5%降至約19.5%。
至於台新金若要出脫部分彰銀持股,林維俊強調不需要主管機關同意,只是台新金是彰銀第一大股東,股權有變動必須依法向金管會申報,但要賣不須經金管會核准。