從去年12月起，金管會與財政部國稅局合作，試辦民眾查詢金融遺產一站式服務，試辦期間到本月底截止。財政部表示，由於試辦反應不錯，預計從7月1日起，這項服務將正式於全國同步實施。
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去年12月1日起，金融監督管理委員會與財政部台北國稅局合作試辦民眾查詢金融遺產一站式服務，民眾可一次申請查詢過世親人各類金融遺產，如存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等。
財政部賦稅署官員表示，試辦期間運作順利，財政部與金管會將在6月23日召開聯合記者會，宣布7月1日起，不僅限於台北國稅局，民眾可到全台各轄區國稅局，一次申請查詢過世親人的各類金融遺產，可大幅提升民眾查詢金融遺產的效率性及方便性。
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過去民眾要申請查詢過世親人金融資產，必須在多家受理機構之間奔波，但透過一站式服務，民眾僅需填寫一份申請書，並視需求勾選相關查詢機構，透過國稅局轉送申請書予勾選受理的查詢機構，再由各受理查詢機構或金融機構於10個工作天內，將查詢結果直接回覆給申請人。
官員說，正式上路後擬規劃與試辦期間相同，首次申請查詢免收手續費，但第2次申請後，可能就會以件計價酌收費用，相關細節待記者會宣布說明。