為鼓勵境外基金機構提高對我國資產管理業的貢獻度，金管會今 （26） 日宣布，符合深耕計畫的基金業者，將有「二選一」的方案可以投資陸股上限至 40%，此舉將有助提高境外基金機構參與我國的深耕計畫意願，並增加在台設立據點、擴大資產規模等。
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金管會表示，經參酌投信投顧公會及業者意見，將於近期修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，也就是因應業者需求，只要是符合深耕計畫的基金業者，將放寬「二選一」兩項優惠措施，其一是於「認可期間 1 年內」，其已在國內募集銷售的所有境外基金投資陸股上限都放寬至 40%，或選擇「單一基金」永久放寬投資陸股上限至 40%。
根據金管會資料，去年度符合深耕計畫的投信投顧有 7 家，包括聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等。
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金管會強調，本次修正未調整深耕計畫架構，仍為境外基金機構「提高境外基金機構在臺投資，包括設立據點、投入技術與人力」、「增加我國資產管理規模」及「提升對我國資產管理人才之培訓」等三大面向皆合格者，一樣每年 6 月接受申請，9 月公布符合深耕計畫的名單，經金管會認可後，今年 10 月起就可適用優惠措施。
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