依據內政部統計資料顯示，國內目前平均壽命已超過80歲，預估2025年，台灣每5位成年人中，就有1位為老年人口。也因此，利用基金來投資創造退休收入來源已成為大家關注焦點。集保結算所推出線上基金交易平台，投資人可在此介面申購基金，更可結合機器人理財等人工智慧應用，使退休理財擁有更大的自主性及彈性。
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市場上基金資訊眾多，讓想要投資基金的人們眼花撩亂，集保結算所自2006年迄今深耕基金產業10餘年，以提供基金產業整體服務為理念，從整合國內投信業者與銷售機構及境外基金機構間多對多資訊匯流之「平台經濟」經營理念開始，串連基金產業鏈上下游，提供基金無實體登錄、基金申報公告、基金交易及跨國基金資訊傳輸等各項基礎設施服務。
而集保結算所為提供基金投資人，可同時查詢境內及境外基金之整合資訊單一入口，與投信投顧公會共同規畫「基金資訊觀測站」，已於今（2018）年3月12日正式上線。投資人可查詢境內外基金之整體資訊，包括每月基金統計數據、基金基本資料、公開說明書、配息資訊等，該網站更提供淨值漲跌幅資料排序，以及淺而易懂的淨值走勢圖等，大幅提升搜尋基金資訊之效率及便利性。
集保指出，所建置的基金交易平台，不但與10家金融機構及負責全國性繳費（稅）之財金公司合作，創造國內最大的基金金流服務體系，更與超過百家的總代理人、投信公司與銷售機構之系統連線，為基金投資大眾提供安全便利之款項收付服務。
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透過使用集保基金交易平台銷售機構申購基金之投資人，並享有每年無信託管理費、彙總換匯優惠、線上辦理約定扣款及快速取得境外基金贖回款等利益。根據集保結算所提供之資料，今年以來截至4月底止，透過平台辦理基金申購之金額已達200億元，年增超過一倍以上。
而除了成立基金資訊觀測站，集保結算所也於今年度，與投信投顧公會等單位再度合作，以「理財規畫有方向、退休生活不一樣，Let’s Fund、一起打造退休大幸福」為主題，邀集23家投信投顧專家講授基金理財知識、分享投資心法及最新市場趨勢，並介紹基金銷售平台工具之使用及退休基金交易專區等專業知識，希望提供一個快速、低門檻、低成本管理自身資產方式之一的參考資訊。