據英國《金融時報》中文網 22 日報導,在籌資和削減債務的壓力下,
海航集團 (HNA Group) 抵押一家子公司 3.96 億美元股票,向私人股本公司太盟投資集團 (PAG) 尋求融資。
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海航在提交給交易所的申報檔中表示,如果所抵股票價值與貸款之比低於某一門檻,太盟投資將擁有增持該子公司股份至最多 82% 的選擇權。
一名銀行家表示,海航集團此舉表明,該集團可能發現其難以通過主流市場獲得融資,原因是大型國際銀行撤回或拒絕為海航提供諮詢或融資服務。
「基本上,龍頭已經關上,因此他們在尋找其他籌集資金的方式。」這名銀行家表示,「
今年我們有很大機率看到債務重組。」
另一位銀行家說:「
與他們合作的銀行已減少了,過去海航與你能想到的所有銀行都有合作。」對此消息,海航方面表示拒絕置評。
近年來,海航一直在推行一項激進的、依靠債務融資推動的擴張戰略,斥資約 400 億美元收購了眾多企業的股份,其中包括德意志銀行 (Deutsche Bank) 和連鎖酒店希爾頓全球 (Hilton Worldwide)。但去年底,隨著該公司開始對其部分子公司的貸款實行滾轉和延期付款,其現金狀況惡化。
報導引述知情人士透露,美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 曾為該公司提供投行服務,但去年終止了與海航的合作。美銀拒絕置評。
知情人士說,花旗 (Citi) 等其他國際銀行沒有與海航合作,因為該公司未能通過「了解你的客戶」審查流程,根源是該集團的所有權結構不透明。
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然而,消息人士稱,瑞銀 (UBS)、摩根大通 (JPMorgan) 與瑞信 (Credit Suisse) 等銀行與海航仍有合作,為其提供諮詢等投行服務。花旗、摩根大通、瑞銀和瑞信拒絕置評。
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