大陸首家金融科技保險公司眾安保險 （6060-HK） 將於今 （18） 日起招股，入場費 6030 元 （港元，下同），集資最多 118.97 億元 （約 456 億元新台幣）。該股預計將於 9 月 28 日在主板上市。
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眾安保險將於全球發售逾 1.99 億股；其中，95% 為國際配售，5% 為香港公開發售。每股招股價價格 53.7 至 59.7 元，以每手 100 股計算，入場費約 6030.16 元，料將成為今年繼國泰君安證券 （2611-HK） 後第 2 檔集資過百億元的大型新股。
眾安股東包括阿里巴巴 （BABA-US） 主席馬雲、騰訊 （0700-HK） 主席馬化騰及平保 （2318-HK） 董事長馬明哲。
以每股招股價中間價 56.7 元計算，這次上市淨籌 109.48 億元，擬用於加強資本基礎支持業務增長。《星島日報》引述眾安首席 CEO 陳勁表示，去年研發費用佔總保費收入約 6.2%，未來將加大對區塊鏈技術及雲端資料庫等資金投入。
他指出，選擇在香港上市是經過深思熟慮，在地理位置上接近大陸，面向國際資本市場，期望能吸引長線投資人，同時有利樹立品牌形象。
根據招股書，眾安已與在日本上市的軟銀集團訂立基礎投資協議，軟銀集團同意認購 7190.98 萬股 H 股，佔全球發售股份 36.08%，以及已發行股本 4.99%。摩根大通證券 （遠東）、瑞士信貸 （香港）、瑞銀 （香港） 及招銀國際為是次上市聯席保薦人。
雖然眾安集資額巨，無論從股東以至保薦人等均陣容強勁，但其未正式上市便先發盈警，亦暫未有派息政策。
根據招股書，首季錄得淨虧損 2.02 億元，預計全年將錄得重大虧損，主要由於未到期責任準備金因包含更多較長年期產品 （如健康及消費金融保險） 的產品組合變動而大幅增加，及員工及研發等開支上漲等因素。
陳勁昨日在記者會上，對於何時能夠扭虧未有回應，但稱開支中如員工成本會隨規模效益而受控，綜合成本率能降至 100% 以下。首季包含淘寶網運險費的生活消費業務佔總保費比率按年大幅下滑至 33.7%，其他新型業務如健康險則上升，屬於結構性調整，未來趨勢將持續。
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目前眾安平均每個客戶保單額為 9.9 元人民幣，由於新產品如網上健康險平均保費高達 400 至 500 元，平均保費料將能再提升。
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